◆티케이케미칼◆
초강력추천주: 현금매수비중 30%
1차목표가: 5800원
2차목표가: 9,500원
*정말 이처럼 저평가된 종목은 코스닥,거래소 통틀어 눈씻고 봐도 찾아볼수없는
절대절명의 종목이다.
올해 매출 1조에 영업이익 700억달성의 경이적인 실적이 눈앞에 닥치고 있는데
싯가총액은 고작 매출의 1/5밖에 되질않고 있다니 더군다나 상반기 매출이
벌써 5200억을 넘고 영업이익이 320억을 넘어서고 있는 마당에 PER이 4배수준에
머무르고 있는 이러한 주가는 아직 알려지지않은 비밀기업으로 공개되는순간 대폭
등의 순간을 맞이하게 될것이다.
차트또한 완전 대바닥에서 조정완료후 이제막 대상승의 용트림을 시작했다.
(강철보다 10배 높은 비강도, 물보다 가벼운 초경량성 등의 특성을 보유
-군용,의료용품,안전장비, 민간항공기, 자동차용 제품등에 폭넓게 사용)
*2011년 매출 1조,영업이익 700억달성예상!
*1대주주-SMT케미칼,2대주주-대우인터내셔날=>대주주지분울50%로 안정적기업!
*구미1,2,수지사업장-6만평, 칠곡제3사업장-3만평등 약10만평에 이르는공장부지
보유-동사의 자산가치 4000억평가.
*폴리에스테르 시장 점유율 1위
*스판덱스 시장 점유율2위
*네덜란드 DSM사가 절대적 우위를 차지하고 있는 고강력 PE시장에 도전
고강력 슈퍼섬유의 글로벌 메이저 기업으로 도약한다는 계획.
*매출1조 영업이익 700억원대의 기업 싯가총액이 고작2300억원대로
매출의 1/5수준!- 현재PER 4배(코스닥평균 15~20배 적정)
주가또한 2000원대!- 현재 적정주가의 1/5수준 철저한 저평가!
티케이케미칼은 지난 2008년 동국무역의 3개 사업부문을 일괄 양수해 폴리에스터
(18만톤/년), PET Bottle Chip(28만톤/년), 스판덱스(2만톤/년)를 생산하는 화학섬유
소재 첨단 일류기업이다.
국내 폴리에스테르분야 시장점유율 1위이자 스판덱스시장 2위를 점유하고 있다.
티케이케미칼은 삼라마이다스(SM)그룹에 인수되면서 티케이케미칼(TKC)로 사명을
바꿨고 지난 4월 26일 코스닥에 상장됐다.
1대주주는 SM계열 SMT케미칼에서 40%지분(3600만주)을 보유하고있으며 2대주주인
대우인터내셔날에서 9%대 800만주지분을 보유하고있는것으로 알려지고있다.
◆ 최근 고강력슈퍼섬유"아라미드"고강력PE개발완료- 생산체제완료!
강철보다10배강도자랑-2000억추가매출발생예상!
티케이케미칼은 네덜란드 DSM사가 절대적 우위를 차지하고 있는 고강력 PE시장에 도전
장을 내밀고 고강력 슈퍼섬유의 글로벌 메이저 기업으로 도약한다.
지난6월 개발을 완료하고 이제 본격양산체제에 돌입하고있다.
고강력 PE는 강철보다 10배 정도 강도를 자랑하며 내화학성이 높고 비중이 물보다 가
벼워 안전장비, 민간항공기, 자동차용 제품에 다양하게 사용된다.
연간 2조원에 달하는 세계 시장을 가지고 있지만, 상용화에 성공한 기업이 전 세계적
으로도 3~4개 업체에 불과할 정도로 진입장벽이 높다. 현재 네덜란드의 DSM사가 약 75
%의 시장 점유율로 사실상 독점하고 있는 실정이다.
조재희 경영전략팀장은 “올해는 고강력 PE 500톤 가량을 우선적으로 생산해 약 324억
원의 매출이 추가로 발생할 것”이라며 “2013년까지 이 사업에서만 추가로 연간 3000톤
생산에 매출2,000억원 수준을 올릴수있을 것”이라고 내다봤다.
◆구미지역 10만평부지에 1,2,3공장,연구소 포진!
현재 구미에 6만여평의 공장부지에 합섬1공장,2공장,수지공장이 있으며
칠곡에 3만여평의 대지에 합섬3공장이 가동되고있고 터키 이스탄불에 해외공장이
가동되고있어 유럽전역에 동사의 제품을 공급하는 교두보 역활을 하고있다.
★투자포인트-다시 일어서 날아갈 티케이케미칼!
티케이케미칼은 고부가가치 소재인 폴리에스테르 국내 시장점유율 1위, 스판덱스 2위 업체이다.
뿐만아니라, 탄소섬유와 함께 기적의 소재로 불리는 첨단소재인 고강도 PE"아라미드를 개발완료
하고 양산체제를 갖추고 상용화를 눈앞에둔 세계적으로도 몇 안되는 최첨단섬유 리딩 업체이다!
비록 한달전의 화재로 잃은 것도 많지만, 유구한 업력을 생각한다면 오히려 얻은 것이 많을 것으로
짐작된다.
바위를 던져넣더라도 잔 파도는 일정 큰 강물의 물줄기가 바뀌지는 않는다!
이번에 희생된 분들은 참으로도 안타깝지만, 오히려 그렇게 주말도 반납한체 연구하고 일할 만큼
티케이는 직원들의 열정이 뜨거운 회사인걸 알게 되었다.
이번 희생을 초석으로 더 분발하고 전통과 명예를 지켜나가 꼭 세계 1등 최섬단섬유소재 기업으로
거듭날 것이라 확신한다.
이제 화재로 인한 모든일들은 마무리되었고 이번 화재로 약 100억원의 피해가 예상되지만 동사는
현재 8천600억원 상당의 재산종헙보험에 가입돼있어 보상에는 문제가 전혀없을것으로 보인다.
또한 화재발생지역은 시제품 테스트구역으로 동사의 생산과 영업에는 전혀 지장을 초래하지 않았
으며 올해 매출목표 1조 달성에도 전혀 차질이 없는것으로 회사관계자는 전하고 있다.
대주주지분이 50%(대우인터지분포함)가넘는 회사!
현재시총이 2천억밖에 안되는 회사-그런데 올매출이 1조원을 넘는단다.
10만평의 공장부지를 보유한 기업의 재산평가만도 4천억이 넘는다고하니
정말 지금시총과 2,000원밖에 되지않는 껌값의 주가는 이제 역사에서나 찾아볼 주가로 남을것이다.
상장후 하락과하락을 거듭한주가 이제 완전바닥 저점을 찍은모습으로 보인다.
이종목은 최소 중기로 봐도 300~400% 상승여력이 충분한 종목이다.
티케이케미칼 현제 엄청난 실적과 성장가치주로 또한 매우저평가 종목으로도 이만한종목은
아마도 없을것이다.
이제 그동안위축되었던 모든일들을 다털어버리고 승승장구하는 티케이케미칼을 보게될것이다.
그동안 기관,외인모두 동사의 물량을 정리하여 현재 기관외인들 물량 없는 상태에서 이제
이종목을 본격적으로 물량을 담을수 밖에 없는 상황이고 실제로 외인들이 이틀전부터 서서히
매수를 시작한것으로 포착됨.)
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