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1. 지난주 금융시장 점검
1) 미국 실업률
지난해 12월 실업률 6.7%
월간 비농업 부문 고용자 수 74k(예상치 197k, 전달 203k)
신규 일자리는 예상보다 큰 폭으로 하락하였고, 실업률 또한 2008년 10월이후 최저치
노동참가율이 떨어지면서 실업률과 신규 일자리 모두 하락한 것으로 해석
2) 4분기 실적 우려
삼성전자 4분기 영업이익 8.3조로 예상치보다 크게 하회하면서 주가 하락
타 업종 대표주 역시 실적 우려감 작용하면서 주가 하락
3) 선진국과 신흥국간의 주가 차별화 지속중
미국 테이프링 시행으로 신흥국에 대한 선호도 약화
2. 금주 주요일정
14일 : 미국 12월 소매 판매(예상 0.1%, 이전 0.7%) 록하트 연준총재 연설
JP모간체이스, 웰스파고 실적 발표
15일 : 연준총재 3인(플로서,피셔,에반스) 연설, 뱅크오브 아메리카 실적 발표
16일 : 미국 12월 소비자 물가(예상 0.3%, 이전 0.0%), 버냉키 연설
씨티그룹, 골드만삭스, 인텔 실적 발표
17일 : 미국 12월 주택착공(예상 990K, 이전 1091K), 12월 건축허가(예상 1010K, 이전 1017K)
모건스탠리, GE 실적 발표
# 금주 일정 관련 관심 사항
1) 미국 경제지표 : 12월 소비자 신뢰지수가 상승한 점으로 보면 소매판매는 완만한 개선 예상
경기회복 흐름으로 주택관련 지표도 견조한 흐름 예상
2) 미 연준인사 연설 : 1월 FOMC회의(28 ~29) 2주 가량 남겨둔 상태에서 양적완화 축소 관련 흐름 예상
매파적 성향(플로서, 피셔)과 비둘기파적 성향(버냉키,에반스,록하트)의 혼재된 연설로
균형적 내용에 도달할 것으로 예상되며
12월 FOMC 회의록에서 대부분 멤버들이 양적완화에 대한 한계효용 체감을 언급한 점을 볼 때
양적완화 축소 가능성이 우세할 것으로 예상
3) 미국 금융주 실적 발표
금주는 미국 금융주 중심으로 실적 발표가 본격화되는데 미국의 금리 상승한 점과
부동상 경기가 견조한 점을 감안하면 금융주의 실적은 좋은 방향으로 진행될 것으로 예상
3. 금주 시장 예상
1} 글로벌 자금 시장
위험자산을 선호하는 흐름 지속
미증시 상승 추세 유효한 상태에서 단기적으로 기술적 조정 진행중
금주 미증시 기술적으로 보면 단기 조정을 마무리하고 상승 흐름으로 진행될 가능성
또한 미국 금융주 중심으로 양호한 실적 예상되어 기술적 흐름을 도와줄 것으로 보임
선진국 중심으로 경기 회복세 진행되고 있으므로 선진증시와 신흥증시간 차별화 지속
다만 신흥국 증시 연초이후 크게 하락하여 기술적 반등 가능성 높은 형국
전주 글로벌 주식형 펀드 26억달러 유입, 신흥지역 9억달러 유출
2)- 국내증시 실적 우려감 지속
삼성전자 잠정 실적 발표로 불확실성 제거되었고
연초이후 경기민감주의 큰 폭 하락으로 진행되어 기술적 반등을 예상
그러나 실적 전망 하향 우려감으로 적극적 매수로 연결되기는 어려울 것으로 판단
4 국내 자금 시장
국내 주식형 펀드 : 5900억원 순유출(지난주 대비)
외국인 수급 : 3300억원 순매수
기관 수급 : 6900억원 순매도(투신 : 1400억원 순매수 , 연기금 : 1100억원 순매수)
- 외국인 주요 매수 종목(단위 억원)
삼전 : 1900
하이닉스 : 1600
네이버 : 750
SK텔 : 350
엘디스 : 350
한전 : 300
- 외국인 주요 매도 종목(단위 억원)
삼성중 : 450
KT : 400
현대건설 : 300
NHN : 300
모비스 : 300
- 기관 주요 매수 종목(단위 억원)
KT : 450
호텔신라 : 400
GS건설 : 400
대조양 : 400
현대건설 : 400
강원랜드 : 400
- 기관 주요 매도 종목(단위 억원)
삼전 : 3700
엘지화학 : 1500
네이버 : 1100
대림산업 : 650
SK텔 : 500
기아차 : 500
# 기관 삼성전자 중심 순매도 진행
4. 코스피 주봉 차트
- 미경기 지표(소매판매, 주택 착공 등) 호조세 예상
- 금주 미국 금융주 실적 발표 내용 문제없을듯
- 글로벌 위험자산 흐름 지속
- 미증시 기술적 조정 마무리하고 상승 가능성
- 따라서 글로벌 시장은 우호적 흐름 예상
- 그러나 선진시장 중심으로 경기 회복 진행되면서 선진시장과 신흥시장간 차별화 지속
- 연초이후 신흥국 증시 큰 폭 하락하여 기술적 반등 가능성
- 국내증시의 경우 실적 우려감으로 인해 강한 매수세 기대하기 어려워
- 1930P 내외는 강한 지지권이 형성되어 있고 주봉상 2주 연속 음봉이 발생되어 금주는
반등할 가능성이 높아 양봉 시도하는 흐름 예상
- 그러나 주봉상 추세는 하락방향으로 형성되어 기술적 반등 수준은 제한적일 것으로 예상
- 따라서 금주는 1930P 내외에서 지지권 테스팅과 제한된 반발 수준으로 진행되겠지만
주요 저항권 1960P를 돌파하기는 쉽지 않을 것으로 판단
5 코스피 일봉
- 일봉상 주요지지권 1930P 내외 진입
- 주용지지권에서 기술적으로 반발 가능성
- 그러나 시장심리가 악화된 상태이므로 반발은 제한적 수준에 불과할 것으로 보임
- 이번 반등이 진행되어고 그 크기는 1950 ~ 1960P 수준이내에 불과할 것으로 예상
- 그러나 만일 수급이 개선되어 1900P 후반까지 반등세가 연장된다면
금번 1930P대의 강한 지지권을 확인할 수 있겠지만
예상데로 제한적 수준이내에서 미미한 반등으로 이루어질 경우
금주 후반부터는 반등을 마무리하고 하락방향으로 터닝할 수 있으므로
이후에는 재차 1930P대 지지권 테스트 흑은 햐향 이탈할 가능성이 있으므로
금주 의미있는 수준의 반등이 없을 경우에는 이번 반등을 하락 방향을 대비하는 기회로
활용하여야 할 것으로 판단
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