● 희소식: LG디스플레이, OLED 증착장비 국산화 성공 -->동아엘텍 대박호재
① LGD가 국내 OLED 증착장비 제조업체인 선익시스템을 공급사로 선정
② 애플에 납품 확인: 향후 업청난 물량 확보: 실적급증 호재
-->선익시스템: 동아엘텍 자회사로, 애플/LGD 물량 독점 상황(대박)
● 세계에서 도끼와 선익시스템만 6G OLED 증착 가능한 상황
: 삼성, 도끼에 증착장비 100대 발주: LGD도 향후 100여대 발주 예상
: 선익시스템: LGD에서 100대 수주시 3조~6조(대박), 향후 5년 실적 급증
1. 好 실적: 1분기 순익 25억 흑자, 2분기 부터 순익 급증: 先 매수
2. 2016. 1분기 연결 실적
- 매 출: 212억(2분기: 608억:188% 증가 예상)
- 영업이익: 18억(2분기: 78억: 338% 급증 예상): 현대증권 김동원 연구원
- 순 익: 25억(2분기: 95억: 280% 급증 예상)
※ 영업 이익율: 17%(제조업 평균 7%의 2배가 넘음)
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★ 희소식: LGD, 2분기 OLED 2조원 조기 투자 -->동아엘텍 호재
① 세력: 최근, 35만주 대량 매수: 세력 입성, 연말 목표가 4~5만원
② 타 OLED주: 외국인 40% 대량매집(약 500만주): 2020년 까지 호재
-->동아엘텍: 6% 매수(66만주): 매집 초기, 약 430만주 추가 매수 여력
★ 속보) 2분기 사상 최대 실적: 목표주가 5만원 상향 조정: 先 매수
: 타 OLED주 대비, 저평가: 세력들은 高 성장-저평가 종목 집중 매수
1. 2분기 매출액과 영업이익은 전 분기 대비 각각 188%, 338% 증가 한
608억원, 78억원으로 사상 최대 실적 달성 예상(현대증권 김동원 연구원)
2. 올해와 내년 영업이익은 전년 대비 각각 144%, 111% 증가한
316억원, 667억원 추정, 영업이익률도 각각 17%, 18%로 예상돼
과거 7년간 평균 영업이익률 10%를 크게 웃돌 것: 매수 이유 충분!
3. 신공장 생산능력 2배 늘림: 2분기부터 본격 가동: 실적 급증 호재!
: 동아엘텍 OLED 장비 매출비중: 작년 32%에서 2017년 74%로 증가
: OLED 장비: 대당 300억(高 부가가치): 선익시스템이 LGD 대량납품
4. 선익시스템: LGD에 납품: 증착장비 1개 라인만 수주해도 1200억원
: 선익시스템: 동아엘텍 자회사: 지분평가 이익 큼: 동아엘텍 최대호재!
: 동아엘텍: 올해 매출/영업이익: 전년 대비 각각 48% 116% 증가 예상!
● 연말 목표가: 4~5만원(2분기 부터 실적 급증): 저가 매수 기회로 삼으시길...
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미래실적주3
06.29 00:34
★ 동아엘텍 매수 이유: 영업 이익율, 순 이익율: 급증추세~ ★ 2015년 영업 이익율: 11% ....2016년 영업 이익율: 17% ★ 영업 이익율: 매년 급증 추세... 제조업 평균 영업율 7%의 2배가 넘음 ※ 2015년 순 이익율: 8% ...2016년 순 이익율: 12% ※ 동아엘텍: 영업 이익율, 순 이익율: 제조업 최상 수준(매수 이유)
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미래실적주3
06.29 00:34
★ 동아엘텍: 작년 대비, 순익 증가 확인 됨: 향후 "꾸준한 상승" 상황: 기대만땅! ★ 특히 2분기 부터 실적급증: 향후 실적 좋아지면, 주가는 先 반영 하는법: 先 매수 이유 임 ※ 앞으로 OLED 업황 4~5년 호황이니, 주가는 최소 1~2년 "우상향 상승" 수순! ※ 적정주가: 4~5만원: 지금은 저평가 매수 기회: OLED 테마 2년정도는 상승랠리 상황
